媒体报道:国厚资产成功发行1亿美元高级无抵押债券

发布日期:2021-03-31  浏览量:425
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来源:综合上海证券报-中国证券网德国媒体报道 

国厚资产1亿美元高级无抵押债券日前定价,期限为2年11个月,票面利率为4.500%,峰值认购倍数3.18倍,九江银行为本次发行提供备用信用证支持。本次债券于3月30日完成交割,3月31日上市。

这是国厚资产继2019年成功发行地方AMC行业首单美元债之后,通过发挥多元化资本运作优势,在境外融资的又一次新突破,系目前唯一一家连续两次成功发行美元债的地方AMC,将对行业进一步拓展国际融资渠道发挥积极作用。这也是今年安徽省企业成功发行的首笔境外美元债。

据了解,本次境外美元债发行路演期间,吸引了全球数十家大型专业投资机构的积极参与,彰显了国厚资产在国际资本市场的品牌影响力,充分体现了境外市场投资者对国厚资产长期高质量发展的坚定信心,长期看好安徽地区优质企业发展。

本次境外美元债的成功发行,提升了国厚资产在国际资本市场的直接融资能力,有利于优化公司财务结构和资产配置,增强公司综合竞争力,促进国厚资产深耕国内市场、拓展国际市场,向着全球资产的价值发现者和管理者的愿景目标迈进,并为加快构建“双循环”新发展格局,作出地方AMC应有的贡献。